Die Coca-Cola European Partners plc emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und variabler Verzinsung (Floating Rate Note / Floater /FRN) und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 30 bis 35 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von HSBC, Mizuho, Rabobank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Coca-Cola-Anleihe:
Emittent: Coca-Cola European Partners plc
Garant: Coca-Cola European Partners US, LLC
Ratings: A3 (Moody´s, stabil), BBB+ (S&P, stabil)
Emissionsvolumen: 350 Mio. Euro (erwartet)
Währung: Euro
Laufzeit: 16.11.2021
Settlement: 16.11.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: 3-Monats-Euribor+30 bis 35 bp
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: HSBC, Mizuho, Rabobank und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Coca-Cola Deutschland)
