Der Kabelnetzbetreiber Coditel Holding S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 260 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 10,5%. Morgan Stanley fungiert als Global Coordinator.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Coditel Holding S.A.
Format: Senior Secured Notes
Ratings: B3, B, B+
Emissionsvolumen: 260 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Non call: 3 Jahre
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Angew. Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Morgan Stanley
Erwart. Rendite: 10,5%
