Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001) emittiert einen 7-jährigen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von -13 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BayernLB, BBVA, Credit Agricole CIB, Commerzbank und LBBW begleitet. Der Hypotheken-Pfandbrief hat eine Stückelung von 1.000 Euro.
Eckdaten des neuen Commerzbank Hypotheken-Pfandbriefs:
Emittent: Commerzbank AG
Format: Hypotheken-Pfandbrief
Rating: Aaa (durch Moody´s)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro (erwartet)
Währung: Euro
Laufzeit: 13.03.2025 (7 Jahre)
Settlement: 13.03.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap -13 bp (ca. 0,6%)
Bookrunner: BayernLB, BBVA, Credit Agricole CIB, Commerzbank, LBBW
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Commerzbank Zentrale Frankfurt © Commerzbank AG)
