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Commerzbank emittiert 10-jährigen Hypothekenpfandbrief, Guidance: Mid Swap -5 Basispunkte (ca. 0,45%)

Neuemissionen

Die Commerzbank AG emittiert einen 10-jährigen Hypothekenpfandbrief. Erwartet wird ein Spread von -ca. -5 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,45% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC, Natixis, Nord/LB und SEB begleitet.

Eckdaten des neuen Commerzbank Hypothekenpfandbriefs:
Emittent:  Commerzbank AG
Format:  Hypothekenpfandbrief
Rating:  Aaa  (durch Moody´s)
Emissionsvolumen:  Benchmark
Währung:  Euro
Laufzeit:  18.04.2028 (10 Jahre)
Settlement:  16.04.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance:  Mid Swap -5bp (ca. 0,45%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Frankfurt
Bookrunner:  Commerzbank, HSBC, Natixis, Nord/LB und SEB

http://www.fixed-income.org/
(Foto: Commerzbank Zentrale, Frankfurt © Commerzbank AG)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro erreicht

Handel im Freiverkehr Frankfurt startet am 3. März 2025

Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, setzt ihren Erfolg am Kapital­markt eindrucks­voll…
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Urbanek Real Estate: Anleihe im Volumen von 5 Mio. Euro gezeichnet

Erste Ankäufe in den kommenden Wochen erwartet

Die Urbanek Real Estate, ein auf Immobilien­investments spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Wien, verzeichnet einen erfolgreichen Start der…
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EPH Group AG: Neue Tourismus-Anleihe startet an der Börse

10,00% Zinsen p.a. - monatliche Zinszahlung – Laufzeit 7 Jahre, Investment in Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment

Ab heute wird die zweite Tourismus-Anleihe der EPH Group AG im Freiverkehr der Börsen Frankfurt und Stuttgart, im Segment „corporates prime“ an der…
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Eleving Group überschreitet Marke von 2,0 Mrd. Euro an vergebenen Krediten

Seit dem Überschreiten der 1,0-Milliarden-Euro-Marke Anfang 2022 hat die Eleving Group ihren starken Wachstumskurs beibehalten und Chancen in der…
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Neue Kolibri Beteiligung GmbH-Anleihe 2025/29: Kupon 3M Euribor +700 bp

Die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der der Zeitfracht Logistik Holding GmbH hält, hat eine vorrangig besicherte und…
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ABN AMRO platziert AT1-Kapital, Kupon 5,75%

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Carlsberg emittiert Anleihen im Volumen von 4 Mrd. Euro und 500 Mio. GBP, Orderbuchvolumen erreicht mehr als 20 Mrd. Euro

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Eleving Group stockt 13,00% Anleihe 2023/28 auf, Emissionspreis 109,00%, Rendite 10%

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen mit Hauptsitz Riga/Lettland, hat ein öffent­liches Angebot gestartet,…
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BBVA platziert Tier 2-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen: 4,7 Mrd. Euro

Die spanische Großbank BBVA hat eine nachrangige Tier 2-Anleihe im Wert von 1 Mrd. Euro mit 12 Jahren Laufzeit begeben. Das Orderbuch umfasste 4,7…
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