Laut Handelsblatt und FAZ plant der Automobilzulieferer Continental eine größere Refinanzierung. Als Ergänzung zur eigentlich für das erste Halbjahr geplanten High Yield-Emission im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd. EUR sollen nun innerhalb der kommenden 12 bis 18 Monate weitere 2 Mrd. EUR hinzukommen. Das Emissionsvolumen könnte insgesamt bis zu 4 Mrd. EUR betragen. Zur Zeit hat Continental Netto-Schulden von 8 Mrd. EUR.
Die Ratingagentur Standard & Poor´s hatte Continental im Mai auf „B“ heruntergestuft.
Im Mai hatten die Credit Suisse und die quirin bank eine High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers TMD Friction im Volumen von 160 Mio. EUR platziert (Laufzeit 7 Jahre). Auch TMD Friction hat ein S&P-Rating von „B“. Der Kupon der TMD Friction-High Yield-Anleihe beträgt 10,75% (Ausgabepreis: 100%).
Continental plant größere Refinanzierung
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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