Die Continental AG emittiert eine Anleihe im Volumen von mindestens 500 Mio. Euro. Mit den Mitteln soll die im September 2010 emittierte und mit 7,50% verzinste Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden. Erwartet wird eine Rendite von ca. 3,50% für die neue Anleihe. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Continental AG
Ratings: Ba2 (pos), BB (stab)
Kupon: n.bek.
Guidance: Rendite von ca. 3,50% wird erwartet
Laufzeit: 16.07.2018
Settlement: 16.07.2013
Emissionsvolumen: mind. 500 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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