Czech Railways emittiert eine EUR Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 312,5 bp. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: České dráhy, a.s.
Rating: Baa1 durch Moody´s
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +312,5 bp
Angew. Recht: Englisches Recht
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, Citigroup und ING
Covenants: Change of Control – Investor put zu nominal, falls der Staatsanteil unter 75% fällt
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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