Die dänische Nykredit Realkredit emittiert einen Covered Bond im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, DZ Bank, JPMorgan und Nykredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nykredit Realkredit
Internet: http://www.nykredit.dk/
Format: Junior Covered Bond, EZB-fähig (Kat. A1)
Kupon: fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +100 Basispunkte
Volumen: 500 Mio. EUR
Laufzeit: 3 Jahre
Konsortialführer: BNP Paribas, DZ Bank, JPMorgan, Nykredit
Timing: Books open
Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330