Daimler emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 5. Mai 2017. Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Daimler
Format: Senior unsecured
Ratings: A3 (pos), A- (stab), A- (stab)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 5. Mai 2017
Settlement: 5. März 2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank und UniCredit
Angew. Recht: deutsches Recht
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
