Danone emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Danone SA
Ratings: A3 bzw. A-
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 Basispunkte
Laufzeit: 28.06.2023
Settlement: 28.06.2013
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Listing: Paris
Stückelung: 100.000 EUR
Active Bookrunners: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ und Natixis
----------------------------------------
Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
