Danone emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ, Natixis, RBS und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Danone
Ratings: A3, A-
Format: Senior, unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 29.09.2016
Settlement: 29.09.2011
Guidance: Mid Swap +75 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Bookrunner: Credit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ, Natixis, RBS und Santander
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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