Die Deutsche Bahn emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, Goldman Sachs, LBBW und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Bahn Finance BV
Garantiegeber: Deutsche Bahn AG
Ratings: Aa1, AA, AA
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 8. März 2024
Settlement: 8. März 2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: DZ Bank, Goldman Sachs, LBBW und Morgan Stanley
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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