Die Deutsche Bahn erhöht das Volumen der ausstehenden Anleihe 2011-21 (3,75%) um mind. 150 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Bahn Finance B.V.
Garantiegeber: Deutsche Bahn AG
Ratings: Aa1, AA, AA (alle mit stab. Ausblick)
Kupon: 3,75%
Tap Volumen: 150 Mio. Euro
Settlement: 29.07.2011
Laufzeit: 01.06.2021
Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte
WKN: A1GRYC
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Passporting: Deutschland, Östereich, Niederlande
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB
Deutsche Bahn Tap – Kupon 3,75%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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