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Deutsche Bahn Tap – Kupon 3,75%

Neuemissionen

Tap Volumen mind. 150 Mio. Euro

Die Deutsche Bahn erhöht das Volumen der ausstehenden Anleihe 2011-21 (3,75%) um mind. 150 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:          Deutsche Bahn Finance B.V.
Garantiegeber: Deutsche Bahn AG
Ratings:           Aa1, AA, AA (alle mit stab. Ausblick)
Kupon:             3,75%
Tap Volumen:  150 Mio. Euro
Settlement:     29.07.2011
Laufzeit:          01.06.2021
Guidance:        Mid Swap +40 Basispunkte
WKN:               A1GRYC
Stückelung:     1.000 Euro
Listing:             Luxemburg
Angew. Recht:  Deutsches Recht
Passporting:     Deutschland, Östereich, Niederlande
Bookrunner:     Citigroup, Commerzbank, RBS und SG CIB

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25

Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025

Der Vorstand der FCR Immo­bilien AG hat mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 mit einem festen…
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Neuemissionen

Südzucker platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 4,125%

Die Südzucker AG hat über ihre 100%-ige nieder­länd­ische Tochter­gesell­schaft Südzucker Inter­national Finance B.V. eine Unter­nehmens­anleihe über…
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Neuemissionen

EPH Group AG: Zeichnungsfrist für 10%-Anleihe startet heute

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Neuemissionen

SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%

Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
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Neuemissionen

Zeitfracht Logistik Holding: Mehrheitsgesellschafter Kolibri prüft Anleiheemission im Volumen von bis zu 145 Mio. Euro

Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
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Neuemissionen

LEG Immobilien SE platziert 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro, Kupon 3,875%

Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Neuemissionen

Colonial platziert Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%, Laufzeit 5 Jahre

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Neuemissionen

Sirius Real Estate begibt Unternehmensanleihe im Wert von 350 Mio. Euro, Kupon 4,00%

Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
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Neuemissionen

Eni platziert Hybridanleihen mit Kupons von 4,50% bzw. 4,875%

Der italie­nische Mineralöl- und Energie­konzern Eni S.p.A. (WKN 897791, ISIN IT0003132476) hat erfolg­reich zwei neue unbe­fristete nach­rangige…
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Neuemissionen

Region Île-de-France (Großraum Paris) begibt 10-jährigen Sustainable Bond mit einem Kupon von 3,650%

Die Region Ile-de-France (Groß­raum Paris) hat einen Sustai­nable Bond begeben. Diese neue nach­rangige Anleihe hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro und…
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