Die Deutsche Bank AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von -8 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,7% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Commerzbank, Natixis, Societe Generale CIB und Swedbank begleitet.
Eckdaten des neuen Hypothekenpfandbriefs der Deutsche Bank AG:
Emittent: Deutsche Bank AG
Ratings: Aaa (Moody´s)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 21.08.2025
Settlement: 21.02.2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap -8
Angewend. Recht: Deutsches Recht
Listing: Frankfurt
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN / WKN: DE000DL19T67 / DL19T6
Bookrunner: Banca IMI, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca und Mizuho
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Deutsche Bank)
