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Deutsche Telekom emittiert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +65 bis 70 bp

Die Deutsche Telekom emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Deutsche Telekom International Finance BV
Garantiegeber:   Deutsche Telekom AG
Format:   Senior unsecured
Ratings:   Baa1, BBB+, BBB+
Volumen:   voraussichtlich 500 Mio. Euro
Laufzeit:   30.10.2019
Settlement:   30.10.2012
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +65 bis 70 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:   Barclays Capital, Citigroup und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien

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Die Gubor Schoko­laden GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erst­emission einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A383SJ3, WKN A383SJ) auf Basis des…
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Urbanek Real Estate begibt 7-jährige Anleihe, Kupon 10,00% p.a. bei monatlicher Zinszahlung

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Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029…
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Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

Die Angebotsfrist für die Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, einem pan-euro­päischen Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen…
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