Die Deutsche Telekom AG emittiert in Kürze eine USD-Anleihe mit zwei Tranchen: 5 bzw. 30 Jahre. Beide Tranchen sollen ein Volumen von umgerechnet mindestens 500 Mio. Euro haben. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale begleitet. Details zur Höhe des Kupons sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Telekom International Finance BV
Ratings: Baa1, BBB+, BBB+
Volumen: je Tranche mind. 500 Mio. Euro
Währung: USD
Laufzeit: 5 bzw. 30 Jahre
Stückelung: 1.000 USD (Mindestorder: 150.000 USD)
Bookrunner: Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Deutsche Telekom emittiert in Kürze USD-Anleihe
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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