Die Düsseldorfer Hypothekenbank emittiert eine staatsgarantierte Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von 1,6 Mrd. EUR. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, Morgan Stanley, UniCredit und WestLB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Düsseldorfer Hypothekenbank
Garantiegeber: SoFFin (Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung)
Erwart. Rating: AAA durch Fitch
Volumen: 1,6 Mrd. EUR
Laufzeit: 13. Dez. 2013
Guidance: Mid Swap +5 Basispunkte
Stückelung: EUR 1.000
Listing: Börse Düsseldorf
Timing: Pricing erfolgt morgen
Konsortialführer: Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, Morgan Stanley, UniCredit und WestLB
Internet: www.duesshyp.de