Die südafrikanische Bekleidungskette Edcon (Proprietary) Limited emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018. Das Volumen soll insgesamt 400 Mio. Euro betragen, wobei e seine EUR- und eine USD-Tranche geben wird. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Deutsche Bank und Barclays Capital begleitet.
Die Gesellschaft hat eine Floater (ISIN: XS0304285280) ausstehen, der bis Juni 2014 läuft und bei etwa 87,55% (Geld) notiert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Edcon (Proprietary) Limited
Format: Senior secured notes
Volumen: gesamt 400 Mio. Euro
Währung: USD- und EUR-Tranche
Laufzeit: bis 2018
Call Protection: Non Call 3
Covenants: Standard High Yield Covenants
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Vertriebsbeschränkgungen: 144a/Reg S
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro bzw. 150.000 + 1.000 USD
Listing: Irland
Angewendetes Recht: New York Law
Timing: Roadshow startet in dieser Woche
Internet: www.edcon.co.za
Edcon (Proprietary) Limited emittiert High Yield-Anleihe mit USD- und EUR-Tranche
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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