Der EFSF (The European Financial Stability Facility) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 3 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von mindestens 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, HSBC und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: EFSF (The European Financial Stability Facility)
Ratings: Aaa, AA+ AAA
Volumen: 3 Mrd. Euro
Settlement: in 5 Tagen
Laufzeit: 10 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap + mind. 50 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citigroup, HSBC und JPMorgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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