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EFSF emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 3 Mrd. Euro

Guidance: Mid Swap + mind. 50 bp

Der EFSF (The European Financial Stability Facility) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 3 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von mindestens 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, HSBC und JPMorgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   EFSF (The European Financial Stability Facility) 
Ratings:   Aaa, AA+ AAA
Volumen:   3 Mrd. Euro
Settlement:  in 5 Tagen
Laufzeit:   10 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap + mind.
50 bp
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   Citigroup, HSBC und JPMorgan

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Quelle:
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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