Der italienische Erdöl- und Energiekonzern ENI (Agip) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ENI S.p.A.
Ratings: A3 (neg. Ausblick, Moody´s) und A (neg. Ausblick, S&P)
Laufzeit: 29.01.2029
Settlement: 29.02.2014
Volumen: Benchmark
Guidance: Mid Swap +130 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und Mitsubishi UFJ
www.fixed-income.org
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