YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Epigenomics-Wandelanleihe: Wandlungspreis beträgt 5,87 Euro

Die Epigenomics AG hat den Wandlungspreis für ihre neue Wandelschuldverschreibung festgesetzt. Der Wandlungspreis wurde, wie im Bezugsangebot angekündigt, aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Mittwoch, den 11. Dezember 2013 bis Freitag, den 13. Dezember 2013 (jeweils einschließlich) festgelegt und beträgt 5,87 Euro.

Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00 werden denjenigen Aktionären der Epigenomics AG, die am 3. Dezember 2013 mindestens eine Aktie der Gesellschaft gehalten haben, gegenwärtig im Rahmen eines Bezugsangebots als Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 107.000,00 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 angeboten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft endet am 18. Dezember 2013, 24:00 Uhr CET. Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären gezeichnet werden, werden nach einer Vereinbarung zwischen Epigenomics und einem US-amerikanischen institutionellen Investor unter bestimmten Voraussetzungen durch diesen zu denselben Konditionen erworben, wie sie auch den Aktionären angeboten wurden.

Jede Schuldverschreibung ist gegen Wandlungszuzahlung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Wandlungszuzahlung berechnet sich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Für den Fall, dass einzelne oder sämtliche Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlung gewandelt werden, können der Gesellschaft insgesamt weitere Brutto-Erlöse in Höhe von möglicherweise bis zu EUR 13.027.250 zufließen. Epigenomics kann unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht oder die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt ist.

Die Epigenomics AG erwartet, dass die Mittel aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen dazu beitragen werden, die Finanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts EpiproColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, hinaus zu sichern. Unter anderem werden damit vorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung finanziert.


www.fixed-income.org

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden.
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen

Montega Markets und Bankhaus Metzler mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Roh­stoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen, hat auch im Geschäfts­jahr 2024 eine starke…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbücher in Summe mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner…
Weiterlesen
Neuemissionen
Pareto Securities, eine führende Investment­bank mit Schwer­punkt auf den skan­dinavischen und deutschen Mittel­stand, berichtet, dass der Nordic High…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das anhaltend hohe Investoren­interesse…
Weiterlesen
Neuemissionen

FCR begibt als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern bereits siebte Unternehmensanleihe

Die neue 6,25%-Anleihe 2025/30 der FCR Immo­bilien AG kann ab heute bis voraus­sichtlich zum 14. Februar 2025 über das Zeich­nung­stool DirectPlace…
Weiterlesen
Neuemissionen

Beteiligung in Höhe von 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH

Die EPH Group AG geht eine viel­vers­pre­chende Partner­schaft zur Entwicklung eines einzigartigen Golf- und Freizeit­resort-Konzeptes ein und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 123fahr­schule SE begibt eine Wandel­schuld­ver­schrei­bung mit einem Kupon von 7,50% p.a. im Nominal­betrag von bis zu 3.391.485,90 Euro,…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!