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ESTAVIS platziert Anleihe im Volumen von 10 Mio. Euro, Kupon 9,250%

Die ESTAVIS AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3Q99) gestern beendet. Investoren zeichneten 10 Mio. Euro, geplant waren bis zu 15 Mio. Euro. Die Anleihe ist seit heute Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 14.11.2018, einen Kupon von 9,250% p.a. Der Ausgabepreis betrug 100%.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand primär die Rückzahlung einer im März 2014 fälligen Anleihe sowie den Erwerb von Immobilien zum weiteren Ausbau des eigenen Bestands. Hierdurch soll im Geschäftsfeld Bestandhaltung das Immobilienportfolio vergrößert und im Geschäftsfeld Wohnungsprivatisierung ein Eigenbestand an Immobilien erweitert werden, der auf eigene Rechnung privatisiert werden kann.

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt gezielt Wohnungsportfolios zur langfristigen Bewirtschaftung. Accentro, Tochter der Estavis und zweites Standbein des Unternehmens, ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung als Dienstleistung in Deutschland. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:

www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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