Die Europäische Union emittiert eine Anleihe im Volumen von 1,1 Mrd. Euro, die zur Finanzierung der nächsten Tranche für Portugal und Irland dient. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 15 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Ratings: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 1,1 Mrd. Euro
Laufzeit: bis Oktober 2018
Settlement: Oktober 2011
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +15 Basispunkte
Bookrunner: Credit Suisse, Morgan Stanley, SG CIB
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
