Die Europäische Union emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 2,7 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von 58 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, DZ Bank, JPMorgan, Morgan Stanley und Societe Gernerale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Bond Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 2,7 Mrd.. Euro
Laufzeit: 04.04.2022
Settlement: 04.05.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +58 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Credit Agricole CIB, DZ Bank, JPMorgan, Morgan Stanley und Societe Gernerale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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