Die Europäische Union emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 26 Jahren. Erwartet wird ein Spread von mindestens 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Deutsche Bank, DZ Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Ratings: Aaa (stab), AAA (neg), AAA (stab)
Volumen: mind. Benchmark, voraussichtlich 1 Mrd. Euro
Laufzeit: 04.04.2038
Settlement: 24.04.2012
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap + mind. 80 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, Deutsche Bank, DZ Bank und HSBC
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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