Europcar emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 335 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Societe Generalde CIB und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europcar Groupe S.A.
Ratings: Caa1, B-
Laufzeit: 5 Jahre (non call 3 Jahre)
Emissionsvolumen: 335 Mio. Euro
Mittelverwend.: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Kupon: n.bek.
Joint Lead Bookrunner: Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Societe Generalde CIB und Royal Bank of Scotland
Bookrunner: BNP Paribas, Lloyds Bank
Timing: Roadshow endet morgen, Pricing am Mittwoch
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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