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Eutelsat emittiert Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +160 bp

Die Eutelsat SA, der weltweit drittgrößte Satellitenbertreiber, emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 160 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Eutelsat SA
Ratings:   Baa2, BBB
Format:   Senior, unsecured
Volumen:   300 Mio. Euro
Laufzeit:   10.10.2022
Settlement:   09.10.2012
Guidance:    Mid Swap +160 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   100.000 Euro
Bookrunner:   Credit Agricole CIB und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien

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Urbanek Real Estate begibt 7-jährige Anleihe, Kupon 10,00% p.a. bei monatlicher Zinszahlung

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Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

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