Evonik Carbon Black emittiert eine High Yield-Anleihe (Dual Tranche: EUR und USD) mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von insgesamt 600 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und UBS begleitet. Erwartet wird ein Kupon von mind. 8%.
Evonik Industries hat seine Carbon Black-Aktivitäten neu organisiert. Zum 1. Juli startete die Evonik Carbon Black GmbH als rechtlich selbstständige Führungsgesellschaft unter dem Dach von Evonik Industries. Sprecher der Geschäftsführung (CEO) ist Jack Clem, als kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) wurde Rainer Wobbe benannt. Der operative Sitz der Gesellschaft ist ab diesem Zeitpunkt in Frankfurt und wird ab dem 1. Oktober in Hanau-Wolfgang sein. Produktportfolio und Kundenbeziehungen sind von der Ausgliederung nicht betroffen. Evonik produziert als zweitgrößter Hersteller von Carbon Black an 17 Standorten in 12 Ländern auf vier Kontinenten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftetet die Gesellschaft mit rund 1.700 Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 1 Mrd. Euro.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Kinove German Bondco GmbH (Evonik Carbon Black GmbH)
Format: Senior secured
Volumen: 600 Mio. Euro (equivalent)
Währung: Dual Tranche – EUR und USD
Rating: B2 bzw. B
Laufzeit: 7 Jahre (Non call 3 Jahre)
Covenants: Standard High Yield Covenants
Vertriebsbeschränkungen: 144a, Reg S
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Listing: Irish Stock Exchange
Angew. Recht: New York Law
Joint Bookrunner: Goldman Sachs und UBS
Timing: US-Roadshow vom 06.06.-08.06.2011, europ. Roadshow vom 13.06.-16.06.
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
