Die Evonik Industries AG emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Evonik Industries AG
Ratings: Baa2 (pos; Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit: 08.04.2020
Settlement: 08.04.2013
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
