Der Energiekonzern EWE AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, DZ Bank und UniCredit
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: EWE AG
Rating: A2 (neg. Ausblick)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Zahltag: 04.11.2011
Laufzeit: 04.11.2020
Kupon: fix
Guidance: Mid Swap +175 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, DZ Bank und UniCredi
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop: Unternehmensanleihen - Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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