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Exergia – Zeichnungsfrist endet heute; Praktiker startet Roadshow um 8.00 Uhr

Centrosolar – Zeichnungsfrist beginnt am 2. Februar; MAG IAS: Erstnotiz am 4. Februar in Bondm

Heute endet die Zeichnungsfrist für Anleihen des italienischen Energiehändlers Exergia S.A. Die Anleihe hat ein Volumen von 50 Mio. Euro und einen Kupon von 5,7% sowie ein Laufzeit von 5 Jahren. Mittlerweile hat die Gesellschaft eine beglaubigte Übersetzung des Rating-Reports nachgeliefert, so dass wir die Anleihe zur Zeichnung empfehlen. Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.

Die Baumarktkette Praktiker emittiert eine Unternehmensanleihe. Als Konsortialführer wurden Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit mandatiert. Praktiker ist börsennotiert und hat kein Rating. Die Roadshow beginnt heute um 8.00 Uhr mit einer Breakfast Presentation im Hotel Mandarin Oriental in München und endet am 2. Februar. Praktiker ist die zweitgrößte Baumarktkette in Deutschland (nach Obi) und die viertgrößte in Europa (nach Kingfisher, Groupe adeo und Obi). Die Gesellschaft betreibt Baumärkte unter den Marken „Praktiker“ und „Max Bahr“. Praktiker hat eine Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro ausstehen, die bis Oktober 2011 läuft. Der Kupon beträgt 2,25%, der Kurs 96,75%, die Rendite entsprechend 7,4%. Die Rendite der Wandelanleihe kann als Orientierung für Bond-Anleger herangezogen werden, da der Convertible Bond extrem weit aus dem Geld ist. D.h. die Aktiensensitivität der Wandelanleihe ist sehr gering, sie entwickelt sich wie eine klassische Anleihe. Die Kursentwicklung hängt vom Zinsniveau und dem Credit Spread ab.

Anleihen der Centrosolar Group AG können vom 2. bis 20. Februar gezeichnet werden. Anschließend erfolgt die Notierung in Bondm, dem Mittelstandssegment der Börse Stuttgart. Die Anleihe hat ein Volumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 7,0%.

Die Unternehmensanleihe des Werkzeugmaschinenherstellers MAG IAS notiert ab 4. Februar in Bondm. Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Die erste CCMM-Anleihe, die mehr als 6-mal überzeichnet war, markiert den Beginn einer neuen Ära in der Klimafinanzierung

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