Exklusiv: Klinikbetreiber Asklepios plant Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit

Der Klinikbetreiber Asklepios plant Finanzkreisen zufolge die Emission einer Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit. Derzeit befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren potentiellen Emissionsbanken.

Im September letzten Jahres hatte Asklepios erstmals eine Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. Euro emittiert. Zunächst war dem Vernehmen nach jedoch ein Volumen von 150 bis 300 Mio. Euro geplant. Der Kupon beträgt 4,00% (165 bp ggü. Mid Swap), die Anleihe hat eine Laufzeit bis 28.09.2017. Das mit der Platzierung beauftragte Bankenkonsortium bestand aus der Commerzbank Aktiengesellschaft, der Deutsche Bank AG und der WestLB AG (Joint Lead Manager). Die Anleihe wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse (ISIN XS0542428833) mit einer Stückelung zu 1.000 Euro gehandelt.

Die Asklepios-Gruppe zählt, nach eigenen Angaben, mit einem Marktanteil von über 20% zu den drei größten privaten Betreibern von Krankenhäusern in Deutschland. Zum Jahresende 2009 verfügte die Gruppe insgesamt über 66 Krankenhäuser mit mehr als 18.000 Betten.