Dem Vernehmen nach hat die im schwäbischen Gütenbach ansässige Rena GmbH von Euler Hermes ein BB+ Rating erhalten und ist damit ganz knapp an einem Investment-Grade-Rating verbeigeschrammt, das deutlich niedrigere Finanzierungskosten bedeutet hätte. Die Gesellschaft plant in Kürze die Emission einer Unternehmensanleihe im Bondm, der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart. Finanzkreise erwarten ein Emissionsvolumen von 75 Mio. EUR.
Rena ist im Bereich Anlagen- und Prozesstechnik für Solarunternehmen, Halbleiterindustrie und Medizintechnik tätig. 2008 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 164 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss von 5,9 Mio. EUR. Das Unternehmen plant für das laufenden Jahr mit 980 Mitarbeitern einen Umsatz von 240 Mio. EUR.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Rena GmbH, Gütenbach
Rating: vermutlich BB+ durch Euler Hermes
Emissionsvolumen: vermutlich 75 Mio. EUR
Laufzeit: voraussichtlich 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000
Zeichnungsfrist: November 2010
Notierungsaufnahme: November 2010
Marktsegment: Bondm (Börse Stuttgart)
Internet: www.rena.com
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