FADE (Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico) emittiert eine 4-hährige Anleihe. Erwartet wird ein Spread von rund 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Anleihe wird von Spanien garantiert. Die Transaktion wird von Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC und Santander Global Markets begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: FADE (Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico)
Garantiegeber: Spanien
Ratings: A1, A, AA-
Laufzeit: 17.06.2016
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: von Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC und Santander Global Markets
Internet: www.fade-fund.com
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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