Die Ferrari N.V. emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von rund 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,7% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas, Citi und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der neuen Ferrari-Anleihe:
Emittent: Ferrari N.V.
Ratings: kein Rating
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro (erwartet)
Währung: Euro
Laufzeit: 16.01.2021
Settlement: 16.11.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bis 70 bp (ca. 0,7%)
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, BNP Paribas, Citi und J.P. Morgan
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