Fiat hat emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 850 Mio. Euro begeben (ISIN XS0953215349). Der Kupon beträgt 6,750. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garant: Fiat S.p.A.
Ratings: B1 (neg), BB- (stab), BB- (neg)
Kupon: 6,750%
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit: 14.10.2019
Settlement: 12.07.2013
Emissionsvolumen: 850 Mio. Euro
Listing: Dubilin
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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