FIAT emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2016. Erwartet wird ein Kupon von über 7%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: FIAT Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiegeber: FIAT S.p.A.
Erwart. Ratings: Ba3 (neg), BB- (stab), BB (neg)
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 17.10.2016
Settlement. 16.07.2012
Volumen: Benchmark
Währung: Euro
Listing: Irland
Guidance: Kupon über 7%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.06. in München, 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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