Die südafrikanische Foodcorp (Proprietary) Limited emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 7 Jahren. Die Transaktion wird von JPMorgan und Barclays Capital begleitet. Berater des Unternehmens ist North Sea Partners. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Die Roadshow endet am 25. Februar. Die Mittel sollen u.a. zur Refinanzierung einer im kommenden Jahr auslaufenden ANleihe (WKN A0E6KV) verwendete werden. Die Rendite dieser Anleihe beträgt über 7%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Foodcorp (Proprietary) Limited
Format: senior secured
Vertrieb: 144A/Reg S
Volumen: 415 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre (bis 2018)
Mittelverwendung: Refinanazierung von Verbindlichkeiten
Roadshow: 22.-25.2.2011
Bookrunner: JPMorgan und Barclays Capital
