Der französische Immobilienkonzern Gecina emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 290 bis 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gecina
Internet: www.gecina.fr
Rating: Baa3 (stabil) bzw. BB+ (positiv)
Zahltaqg: 20.09.2010
Laufzeit: 19.09.2014
Volumen: mind. 300 Mio. EUR
Kupon: n.bek. (fix)
Sread Guidance: Mid Swap +290 bis 300 Basispunkte
Listing: Paris
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Dokumentation: EMTN
Timing: Books open
Konsortialführer: Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Natixis, Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
