Fresenius emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fresenius Finance B.V.
Rating: Ba1, BB+
Format: Senior Notes
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon/Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS
Timing: Roadshow startet am Nachmittag in Frankfurt, weitere Termine: Dienstag München und Zürich, Mittwoch Paris und Donnerstag in London
Die Fresenius High Yield-Anleihe 2006/16 (ISIN XS0240919372) notiert bei rund 106,50. Der Kupon beträgt 5,50%, hieraus errechnet sich eine Rendite (YTM) von rund 3,7%.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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