Galeries Lafayette emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 5%. Die Transaktion wird von HSBC und CA CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Galeries Lafayette
Ratings: kein Rating
Volumen: 300 Mio. Euro
Guidance: Kupon 5%
Laufzeit: 26.04.2019
Settlement: 26.04.2012
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC und CA CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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