Der spanische Gas Natural-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 245 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays, Caixabank, Citigroup, Santander, Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gas Natural Fenosa Finance B.V.
Garantiegeber: Gas Natural SDG, S.A.
Ratings: Baa2 (neg), BBB (neg), BBB+ (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 11.04.2022
Settlement: 11.04.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +245 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Active Bookrunner: Barclays, Caixabank, Citigroup, Santander, Societe Generale CIB
Passive Bookrunners: Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland
Internet: www.gasnatural.com
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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