Der spanische Gas Natural-Konzern hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren und einem Volumen von 800 Mio. Euro emittiert. Der Kupon beträgt 6,00%, der Emissionspreis 99,455%. Die Transaktion wird von Baca IMI, Caixabank, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gas Natural Capital Markets S.A.
Garantiegeber: Gas Natural SDG S.A.
Ratings: Baa2 (neg. watch), BBB (stab), BBB+ (neg. watch)
Volumen: 800 Mio. Euro
Laufzeit: Januar 2020
Settlement: Sept. 2012
Kupon: 6,00%
Emissionspreis: 99,455%
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Baca IMI, Caixabank, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland
Internet: www.gasnatural.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Gas Natural emittiert Anleihe über 800 Mio. Euro, Kupon 6,00%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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