Das spanische Gas-Vertriebsunternehmen Gas Natural emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 280 bis 290 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Agricole CIB, La Caixa und Societe Generale CIB begleitet. Gas Natural vertreibt Gas in Spanien, Lateinamerika und Italien.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent | Gas Natural Capital Markets S.A. |
Garantiegeber | Gas Natural S.D.G. S.A. |
Ratings | Baa2 (stab) |
Format | Senior |
Laufzeit | 6 Jahre |
Volumen | EUR Benchmark |
Kupon | n.bek. (fix) |
Guidance | Mid Swap +280 bis 290 Basispunkte |
Listing | London |
Stückelung | 100.000 Euro |
Covenants | Chance-on-Control-Klausel |
Konsortialführer | Barclays Capital, Credit Agricole CIB, La Caixa, Societe Generale CIB |
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