Gazprom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis März 2017. Erwartet wird ein Spread von 290 bis 300 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gaz Capital (Gazprom)
Ratings: Baa1, BBB, BBB
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 15.03.2017
Settlement. 19.07.2012
Volumen: Benchmark
Währung: Euro
Listing: Irland
Guidance: Mid Swap +290 bis 300 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
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