Die Geo Travel Finance S.C.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 175 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 10,25%-10,50%.
Emittent: Geo Travel S.C.A.
Format: Senior notes
Volumen: 175 Mio. Euro
Erwart. Ratings: Caa1, B-
Laufzeit: 8 Jahre
Call Protection: 3 Jahre
Covenants: übliche High Yield-Covenants
Listing: Irland
Angew. Recht: New York Law
Global Coordinators: Goldman Sachs, Credit Suisse
Joint Bookrunner: Societe Generale und UBS
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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