Das Oderbuch für die neue Gerresheimer-Anleihe wird im 9.45 Uhr geschlossen. Dem Vernehmen nach liegen bereits Orders im Volumen von über 1 Mrd. Euro vor (Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gerresheimer AG
Garantiegeber: Gerresheimer Glas GmbH, Gerresheimer Regensburg GmbH, Gerresheimer Glass Inc. (USA)
Ratings: BBB-, Ba1
Format: Senior unsecured
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +200 bis 210 bp
Laufzeit: 19.05.2018
Covenants: Chance of Control, corss default
Angew. Recht: Deutsches Recht
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank, RBS und UniCredit
ISIN: XS0626028566
Internet: www.gerresheimer.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Gerresheimer – Update: Bücher werden um 9.45 Uhr geschlossen
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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