Die Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro. Die Transakton wird von JPMorgan, BNP Paribas und Credit Agricole CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.
Format: Senior Notes
Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 8 Jahre (non call 4 Jahre)
MIttelverwendung: Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten
Bookrunner: JPMorgan, BNP Paribas und Credit Agricole CIB
Co-Manager: HSBC, Natixis, UniCredit
Timing: Roadshow startet heute und endet am Freitag, Platzierung danach
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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