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Grand City Properties: Kapitalerhöhung um 90 Mio. Euro durch Privatplatzierung und Wandlung einer Wandelanleihe

Die Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, beabsichtigt, ihr Immobilien-Portfolio in Deutschland deutlich auszubauen und für weitere 200 Mio. Euro Wohneinheiten zu erwerben. Derzeit verwaltet die seit 2004 am deutschen Markt aktive Gesellschaft rund 16.200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,2 Mio. m² vorwiegend in Berlin sowie in den Ballungsräumen von Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Leipzig, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt umfasst die aktuelle Portfolio-Pipeline rund 5.000 Wohneinheiten.

Zur Finanzierung stehen dem Unternehmen mehr als 200 Mio. Euro an Kapital zur Verfügung. So hat das Unternehmen mit einer privat platzierten Barkapitalerhöhung und der Wandlung einer Wandelanleihenleihe mehr als 90 Mio. Euro frisches Eigenkapital eingeworben und damit die Verbindlichkeiten kräftig gesenkt. Darüber hinaus hat Grand City Anfang Juni eine 6,25 % Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei europäischen institutionellen Investoren platziert. Zudem stehen Cash-Reserven und Banklinien für neue Projekte zur Verfügung.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Unser Ziel ist es, in den kommenden sechs bis neun Monaten unser Portfolio auf mehr als 20.000 Wohneinheiten auszubauen. Wir sehen weiterhin sehr gute Kaufgelegenheiten am deutschen Immobilienmarkt, insbesondere in unserem Marktsegment substanzstarker Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential.“

Der von Berlin aus operierende Immobilienbestandshalter konzentriert sich primär auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotential bieten und einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value (EPRA NAV) der Gruppe beträgt rund 340 Mio. Euro (inklusive der Privatplatzierung im Februar 2013 und der Anleihewandlung zum 30. Juni 2013). Der operative Gewinn (EBITDA) in 2012 betrug 122 Mio. Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Mio. Euro.

„Wir sind in den vergangenen vier Jahren sehr stark gewachsen und haben bei unserem Portfolio durch unser starkes Managementteam, die maßgeschneiderte IT-Plattform, effizientes Marketing und hoher Servicequalität kräftige Wertsteigerungen realisiert. Für den Ausbau unseres Portfolios setzen wir auf einen gesunden Mix aus Eigenkapital, langfristige Bankdarlehen und Anleihen“, erläutert Christian Windfuhr.

Grand City Properties (ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die einmal erworbenen Objekte dauerhaft im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Die seit 2004 am deutschen Markt aktive Gesellschaft verwaltet rund 16.200 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,2 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties einen operativen Gewinn (EBITDA) von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen

Zeichnungsfrist startet heute, Laufzeit 7 Jahre, Volumen bis zu 50 Mio. Euro

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien an­sässiges Immo­bilien­unter­nehmen, begibt eine festver­zinsliche Unter­nehmens­anleihe (WKN A3L5QU, ISIN…
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Neuemissionen
Die Gubor Schoko­laden GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erst­emission einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A383SJ3, WKN A383SJ) auf Basis des…
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Die EasyMotion Tec AG möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission das Produkt­portfolio weiter ausbauen. Der Netto­emissions­erlös soll u.a. für…
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Das öffentliche Angebot der 8,50% Easy­Motion Tec -Anleihe hat heute begonnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Kupon von 8,50%…
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Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansäs­siges Immobilien­unter­nehmen plant die Emission einer fest­verzins­lichen Anleihe im Volumen von bis…
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Neuemissionen

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029…
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Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) begibt eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro (ISIN DE000A383FW3). Praktisch für die…
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Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

Die Angebotsfrist für die Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, einem pan-euro­päischen Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen…
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Score Capital kauft Forde­rungen aus Spieler­transfers, TV-Vermark­tung, Sponsoring und UEFA-Preis­geldern der europäischen Spitzen­vereine und…
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SANHA-Geschäfts­führer Bernd Kaimer sieht hohe Markt­eintritts­barrieren. Denn für fast alle Anwendungs­felder, Werk­stoffe und…
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