Die Grand City Properties S.A. emittiert eine 9-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von knapp 2% entsprechen würde. Grand City Properties wird von Moody´s mit Baa2 (positiv) gerated und von S&P mit BBB+. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Citi, J.P. Morgan und UBS begleitet.
Eckdaten der neuen Grand City Properties-Anleihe:
Emittent: Grand City Properties S.A.
Ratings: Baa2 (positiv, Moody´s), BBB+ (stabil, S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 03.08.2026
Guidance: Mid Swap +110 bis 115 bp (knapp 2%)
Settlement: 02.08.2017
Angewendetes Recht: Englisches Recht
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Citi, J.P. Morgan und UBS
http://www.fixed-income.org/
